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瑞银入股中行进入最后谈判阶段
发表时间:2005/6/27 0:01:53     文章来源:三峡操盘手
    
 
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中国四大商业银行的海外IPO计划正在犹如一个巨大的磁场一样吸引着数十家赫赫有名的海外金融机构的目光。
  继美国第二大商业银行美国银行斥资30亿美元入股中国建设银行9%股权以后,欧洲老牌的金融机构瑞士银行(UBS)也急欲斥资5亿美元购入中国银行的部分股权。而在中国银行进行IPO之前,中国银行还将继续引入1~2名海外投资者。 
  瑞银下限投资5亿美元 
  瑞士银行业巨头瑞士银行6月23日在其总部苏黎世向外界正式发布公告称,该行正就建立合作伙伴关系与中国银行举行谈判。瑞银在公告中表示,预计建立合作伙伴关系将包括双方在投资银行业务某些领域开展商业合作的内容,但双方尚未就此达成协议。
  “双方的合作伙伴关系还将包括瑞士银行可能投资约5亿美元,成为中国银行的战略投资者。”笔者在瑞士银行的公告中看到。
  瑞银的一纸公告可以被看做是与中行默契的一种表现,早在瑞银发布公告之前,市场就有传闻说中国银行的外资伙伴即将有结果。多位在北京、上海和香港从事金融领域工作的消息人士向记者透露,事实上5亿美元只是瑞银愿意投资中国银行股权的下限,瑞银最高则愿意拿出10亿美元来入股中国银行部分股权。
  “有许多银行正就入股中国银行事宜进行深入谈判,瑞银仅是其中的一家。至于股权收购是否与成为中国银行首次公开募股顾问的可能性相关联,现在大家都很难说。中国银行的IPO海外承销向来被市场看好,这张单子给谁等于是送钱给对方。”一位了解中国银行与UBS谈判进程的消息人士透露。
  资料表明,中国银行的首次公开募股规模预计将高达40亿美元。目前,中国银行已邀请了数家投资银行角逐其上市保荐人资格,据信UBS也将在本月底左右提交其建议书。
  上述消息人士还表示,尽管双方都试图淡化外界对中国银行IPO和外资银行入股两件事的关联,但真到谈的时候,中国银行不可能不考虑前者的影响因素,预计如果一切顺利,UBS入股中国银行的事宜很可能将在未来几个月内得到证实。 
  还引入1~2家海外银行 
  和美国银行斥资30亿美元入股中国建设银行9%股权比例相比,瑞士银行入股中国银行价值5亿到10亿美元左右的股权比例显然不会是瑞银“一股独大”,而接近中国银行的消息人士也表示,中行不希望形成外资股东单一的局面,预计在瑞银顺利入股中国银行之后,还会有至少1到2家欧洲和美洲的商业银行继续入股中国银行IPO前计划出售的剩余股权比例。
  这位驻香港的消息人士还表示,目前有包括花旗银行、德意志银行、苏格兰皇家银行、瑞士银行在内的10家外资银行与中国银行就参股事项进行最后阶段的谈判。更早些时候,美国银行也参与了谈判,但却在最后关头将钱投给了建行。
  此外,巧合的是,6月22日,中国银行行长李礼辉在韩国汉城出席一个金融会议时也首度高调表示,该行计划通过首次公开募股出售其20%的股份,IPO将于明年年初前进行。
  “中国银行计划向一个战略投资者出售至少10%的股份,而其余股份将出售给数家其他投资者。”李礼辉在汉城的这番表态与市场人士的判断也可谓不谋而合。也有分析人士针对李礼辉的表态表示,中行此举旨在稳住瑞士银行的同时,鼓励更多的外资银行参与到最后阶段的股权谈判中来,从而避免仅向一家外资银行出售股权的情况发生。
  银监会政策法规部副主任李伏安称,银监会正考虑提高外资在国内银行的持股上限,但尚未制定出时间表和持股上限目标。
  李伏安6月22日表示,目前为止这还仅是一个研究方向,尚无时间表或具体的持股比例目标,他还表示,银监会应吸引更多的国际性银行,鼓励外资进入国内各种金融机构。
  分析人士表示,随着以中国银行和中国建设银行为代表的四大国有银行的外资伙伴纷纷敲定,2006年至2007年阶段很可能将形成一个新的“增持股权高峰”,多家外资银行持有中资银行股权不仅可以避免管理层被外资股东过分控制,也可以将管理经验改善得更为多元化,这对中国银行业改革亦是好事。(陈实) 
  中国经营报 

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